Haushaltsbefragung

Haushaltsbefragung
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Erarbeiten Sie mit Ihrem Mandanten die Gefahren und Lücken in seinem bestehenden Versicherungsschutz und der Notwendigkeit des Vermögensaufbaus  – bereiten Sie den Weg zum Vollmandanten, durch unsere Haushaltsbefragung.

 

 

  • Aufzeigung und Ermittlung der Versorgungslücken mit dem Mandaten im Bereich der Einkommenssicherung, der Vermögenssicherung, dem Vermögensaufbau, der Altersvorsorge inkl. Sachwertrente ( § 34 d, § 34 c, § 34 f )
  • höhere Durchdringung und Bestandssicherheit bei Ihren Mandanten (Vollmandanten)
  • Steigerung Ihres Ertrages, sowie der laufenden Courtage
  • Möglichkeit der regelmäßigen Einnahme durch mtl. Servicecourtagen & Ideal für Honorarberater geeignet
  • rechtssichere Dokumentation als PDF, mit Unterschriftsfeldern der 34 d & 34 f Beratung
  • jeder Versorgungsbereich ist einzeln anwählbar und wird bei der Eingabe gespeichert
  • viele graphische Extras wie laufende Schuldenuhr, Slider, Erklär-Fenster etc.
  • Datenübertragung per Schnittstelle jederzeit möglich, zu dem Konzept- & BackOfficeTool
  • Modul kann mit eigenem Firmenlogo und Firmenname versehen werden

 

  • monatlich kündbar
  • alle Module über die Beraterplattform einzeln buchbar
  • Rabattmöglichkeiten bei der B2B Werbung neuer Makler
  • Einmaliger Einrichtungsbeitrag 99 € inkl. MwSt.
  • 1 Monat testen - kostenfrei & unverbindlich - ohne Abnahmeverpflichtung

*Highlight Online Webmeeting mit Ihren Interessenten jederzeit möglich

 
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